Colbert Patrimoine Finance

Créée en 2000, Colbert Patrimoine Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine. Spécialisés sur les problématiques fiscales et patrimoniales des particuliers, des cadres dirigeants et chefs d’entreprise, nous mettons en place des solutions sur-mesure et adaptées aux besoins et projets de chaque client, en partenariat avec ses autres conseils (avocats, notaires, experts-comptables). Nous accompagnons les chefs d’entreprise lors de la préparation de la cession de leur outil de travail, tout en gérant notamment les problématiques d’optimisation fiscale de la cession, de protection du conjoint, de transmission à terme du patrimoine et d’obtention de revenus faiblement imposés. Colbert Patrimoine Finance est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Colbert Patrimoine Finance est récompensé depuis 2016 par Décideurs Magazine et figure au palmarès des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine (catégorie « EXCELLENT » en 2023).